"One Too Many Mornings" es una bonita y dolorosa canción de rompimiento -y la extraña canción en la que Dylan declara "que te vaya bien" sin proferir ninguna maldición. Es una canción deprimente como ninguna en el catálogo de Dylan –sólo un suave rasgueo acústico, armónica y una vocalización austera y resignada. Probablemente otra canción inspirada por su relación con Suze Rotolo, llega como una versión más suave de "Don't Think Twice, It's All Right." Dylan está abandonando su dormitorio, la calle está delante de él, cuando mira hacia atrás con una despedida conciliatoria: "Estás en lo correcto desde tu punto de vista, estoy en lo correcto desde el mío." "One Too Many Mornings" probó estar lista para nuevas versiones, tanto por Dylan (cuta versión eléctrica en su gira de 1966 cambió la suave canción en algo parecido al punk rock) y por Johnny Cash, quien grabó la canción cuatro veces –dos con Dylan (en versiones separadas de las sesiones del álbum Nashville Skyline), una con Waylon Jennings y una él solo. (De la Revista Rolling Stone)
ONE TOO MANY MORNINGS (DEMASIADAS MAÑANAS)
Ahí en la calle los perros ladran
Y el día se torna oscuro
A medida que la noche venga cayendo
Los perros perderán sus ladrido
Y la noche silenciosa se hará pedazos
A partir de los sonidos dentro de mi mente
Porque he dejado atrás demasiadas mañanas
Y mil millas
Desde la encrucijada de mi puerta
Mis ojos comienzan a debilitarse
En tanto vuelvo mi cabeza hacia la habitación
Donde mi amor y yo hemos descansado
Y miro nuevamente a la calle
El andén y la pancarta
Porque he dejado atrás demasiadas mañanas
Y mil millas
Es un sentimiento hambriento e inquieto
Que no significa ningún bien para nadie
Cuando todo lo que estoy diciendo
Puedes interpretarlo simplemente como bueno
Estás en lo correcto desde tu punto de vista
Estoy en lo correcto desde el mío
Ambos hemos dejado atrás demasiadas mañanas
Y mil millas
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